A gigante do comércio eletrônico Alibaba levanta US $ 11 bilhões em listagem de ações

A gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba levantou pelo menos US $ 11 bilhões em uma oferta de ações em Hong Kong, conquistando a maior oferta da cidade desde 2010, apesar da recente turbulência política.

O Alibaba, na noite de quarta-feira, fixou o preço da oferta secundária de ações em 176 dólares de Hong Kong (US $ 22,50) por ação. O preço representa um desconto de 2,9% para o preço de fechamento de suas ações negociadas em Nova York. Também está abaixo do preço máximo de oferta original de US $ 188 dólares em Hong Kong.

As ações da empresa devem começar a ser negociadas em 26 de novembro.

A listagem de Hong Kong é um raro impulso para Hong Kong, numa época em que a ex-colônia britânica está envolvida em distúrbios políticos.

É a maior oferta de ações para Hong Kong desde que a seguradora AIA levantou quase US $ 18 bilhões em um IPO em 2010. O IPO da Alibaba em 2014 estabeleceu um recorde em US $ 25 bilhões.

O código de ações da empresa, 9988, é um homônimo em chinês para “prosperidade eterna”.

A empresa já tem uma pilha de caixa significativa de mais de US $ 30 bilhões, mas analistas disseram que está aproveitando os fortes ganhos recentes, incluindo os US $ 38,4 bilhões nas vendas do “Dia do Solteiro” em 11 de novembro, um aumento de 26% em relação ao ano anterior.

A Alibaba e a rival JD.com reportaram vendas combinadas de US $ 70 bilhões durante o evento anual de marketing que se tornou o dia de compras on-line mais movimentado do mundo.

“A vantagem para o Alibaba é dupla. Ela pode diversificar sua base de acionistas durante a guerra comercial EUA-China e pode exigir um preço alto, em parte porque os investidores em Hong Kong estão clamando por algo positivo em meio aos protestos”, Jasper Lawler, de Londres. Capital Group disse em um comentário.

Se uma opção de cotação global “greenshoe” for exercida, o produto da oferta poderá chegar a US $ 12,9 bilhões.

Mas isso está bem abaixo das expectativas inicialmente de uma oferta de ações de até US $ 20 bilhões.

A empresa disse que deseja usar os recursos da venda de ações para estratégias para expandir seus usuários, ajudar as empresas com “transformação digital e continuar a inovar e investir a longo prazo”.

A oferta pública inicial de ações da Alibaba em 2014 foi realizada nos EUA devido a limitações regulatórias que impediram uma abertura de capital em Hong Kong.

O presidente e CEO da empresa, Daniel Zhang, divulgou uma declaração anunciando a tão esperada listagem na semana passada, dizendo que o Alibaba “perdeu Hong Kong com pesar” em sua listagem de 2014.

“Durante esse período de mudanças contínuas, continuamos a acreditar que o futuro de Hong Kong permanece brilhante. Esperamos poder contribuir, em nosso mínimo sentido, e participar do futuro de Hong Kong”, disse Zhang.

No início deste mês, o Alibaba Group Holding Ltd. registrou um lucro líquido de 72,54 bilhões de yuans (US $ 10,15 bilhões) em julho-setembro.

A varejista on-line registrou receita de 119,02 bilhões de yuans (US $ 16,65 bilhões) no período.

O fundador do Alibaba, Jack Ma, deixou o cargo de presidente em setembro. Ele permaneceu como membro da Alibaba Partnership, um grupo de 36 membros com o direito de nomear a maioria do conselho de administração da empresa.

O pioneiro do comércio eletrônico Ma, 55 anos, é o empresário mais rico da China, com um patrimônio líquido de US $ 39 bilhões, de acordo com o Relatório Hurun, que rastreia os ricos do país.